みつばちほけんのお客様とのかかわり

賢く、無駄なく、未来を生きるために

保険を考えること どう生きるかを考えること
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ライフプランが大事な理由

  • 初めて学生服を作る時、身体のサイズを測るように、保険も“必要なお金”の大きさに合わせて選びます。
  • お子様の成長と共に洋服のサイズを変えるように、保険も定期的な“サイズ調整”が必要です。
  • サイズの合わない服を着ているとバランスが悪いように、保険の“サイズ”を合わせないと“家計のバランス”が崩れてしまいます。

保険を選ぶうえで、必要なものそれが“ライフプラン”です。 お客様が“どのような人生を歩みたいか” “何を守りたいか”という「目的」があって初めて、 必要な内容(保障内容)やサイズ(保障額)が決まります。

ライフステージごとに、ご家族でどのようなことを成し遂げたいですか? お客様にとっての 「GOOD LIFE」*とはどんなことでしょうか?

* GOOD LIFEとは“いい人生”のこと。
かつては物質的な豊かさが、そして現在では心の豊かさが、GOOD LIFEを測るものさしと言われています。
あるアンケートでは、日本人がGOOD LIFEに求めるのは「健康であること」「適度でシンプルな生活」「家族や社会とのつながり」の3つの要素という結果がでています。

GOOD LIFE
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保険でできる備え・対策

ライフステージごとの目的を叶えるために、備えておくべき費用、対策すべきリスクがあります。

保険でできる備え・対策

30社以上の保険会社の商品の中から、 お客様のご意向・目的に合った商品を選ぶことができます。

03

場合によっては“保険に加入しない”という選択肢

お客様のご意向・目的に合った保険をご提案する際に、「加入しない」という選択肢も存在します。
その選択肢を持つことも、お客様のGOOD LIFEを応援するGOOD LIFEアドバイザーとして必要なことだと考えております。

過不足が生じている場合は、いくつかある保険の見直し方法から最適な方法をご提示いたします。

不足
過剰

ご加入中の保険が、お客様に合っていれば、そのままのご継続をお勧めすることもあります。

適正

“足りている” “足りていない”の判断をする上でも、 お客様のライフプランが重要な材料となります。

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お客様視点で保険以外の選択肢もアドバイス

お客様のお悩み・不安・夢に対して、「保険だけじゃない」アドバイスを。それがGOOD LIFE アドバイザーです。

将来必要となる金額

光熱費節約

– 節約で生み出す –

貯蓄性保険

– 保険を使う –

健康支援商材

– 健康的に働いて生み出す –

お客様のライフステージに合わせて 「健康」「節約」に関わる商品を交えながら、 バランスよくご提案いたします。

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GOOD LIFE アドバイザー として

お客様の“GOOD LIFE”を叶えるため、私たちみつばちほけんのスタッフは、「GOOD LIFE アドバイザー」として、お客様のライフプランに寄り添い保険だけにとどまらないご提案を行います。 そのために、お客様の「未来予想図」を共有していただきたいと考えております。

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